Тайная антиправительственная организация «Реверс» начинает действовать всё активнее, непрерывно вербуя в свои ряды людей из темных районов, ненавидящих жителей светлых кварталов, имеющих все то, чего с детства лишены они сами. Потерявший память Гош Суэд становится одним из наёмников этой организации и участвует в операциях по поимке «почтовых пчел».

Лаг Сиинг в это же время получает звание полноправной «почтовой пчелы» и, поклявшись сделать все возможное для нахождения Гоша, поселяется жить у его сестры Сильветты.

Лаг вместе со своим хранителем Ничи продолжает путешествовать и выполнять свою работу, когда судьба в конце концов сводит их с Гошем, в то время уже работающего на «Реверс». Ничего хорошего из этой встречи конечно же не выходит, и как будут дальше развиваться события, увидят зрители второго сезона «Почтовой Пчелы».