В волшебной стране Амберграунд царит вечная ночь. Лишь избранным, богатым и влиятельным доступно место под искусственным солнцем в столице Акацуки. Такой возможностью обладают ещё и «почтовые пчёлы», гильдия почтальонов. Они рискуют собственной жизнью, чтобы доставить письма с душой отправителя. Один из этих почтальонов, мальчик по имени Лаг Сиинг, и его динго Ниша получают задание: доставить письмо бывшей почтовой пчеле. Вот только всё не так уж просто.