Четырнадцать лет спустя после победы над бессмертным воином Гэммой Химуро и разрушения зловещих планов Генерала Тьмы, Дзюбэй Кибагами продолжает путешествовать по Японии в качестве наёмника. Во время путешествия он встречает Сигурэ, жрицу местного храма, никогда не выходившую за пределы своей деревни. Но когда группа демонов уничтожает деревню, перебив всех её жителей, Дзюбэй становится их главной целью из-за Драконьего Жемчуга, загадочного камня неизвестного происхождения. Тем временем Сигурэ, вместе с монахом Дакуаном и молодым вором по имени Цубутэ, отправляется в деревню Ягю. Сразу два демонских клана охотятся за Сигурэ, и Дакуану придётся ещё раз воспользоваться услугами Дзюбэя, чтобы защитить Жрицу Света.