На поле битвы в Синдзюку, Юичиро узнает, что Микаэла не погиб, а был обращён в вампира... Юичиро разрывается на две части, с одной стороны его семья, а с другой его недавно обретённая команда с верными соратниками. Кого же защищать? Хватит ли ему сил?
Юичиро не сдается и решает искать любую информацию о возможности обратить вампира обратно в человека, однако он не забрасывает тренироваться дальше со своей командой. Ведь совсем недавно стало известно, что вампирами планируется грандиозное нападение на Токио. Что бы получить фору против вампиров и иметь шансы против них, был отдан приказ отправляться команде в Нагою.
Но что происходит на самом деле, какую же страшную тайну скрывают от всех предводители людей и вампиров? Сможет ли Юичиро взять под контроль свою силу? И какова дальнейшая судьба Микаэля и Юичиро?