Добро пожаловать в Киото. Не тот привычный город в Японии, а Киото из параллельного мира, население которого состоит из людей, енотов-оборотней и тэнгу (длинноносых гоблинов из японского фольклора).

Ясабуро Симогамо — немного застенчивый, третий по старшинству сын в семье енотов-оборотней. Его отец, Соитиро Симогамо, был главой киотского сообщества енотов, пока его не съели члены некоего «Клуба любителей пятницы». Ясабуро очень любит мечтать и иногда по забывчивости превращается в старшеклассницу. Не сказать, что он в семье один такой странный: его старший брат Ядзиро любит проводить время в образе лягушки, размышляя о смысле жизни в уединённых и влажных местах, Ясиро балуется своей способностью создавать электричество, а старший Яитиро дошел до ручки, участвуя в выборах на пост нового Нисэ-эмона.

Ясабуро проводит свои дни в заботах о старом тэнгу, разучившимся летать, в борьбе с другими енотами-оборотнями и в играх со странной человеческой девочкой. Но случай даёт ему шанс разгадать тайну странной смерти отца...