Действие происходит за три года до событий аниме-сериала «По ту сторону границы».

Акихито Канбара одиноко живёт за городом, пытаясь не попадаться на глаза воинам призрачного мира, которые постоянно пытаются его убить. Изуми Насэ поручает своему младшему брату Хироми привести бессмертного полуёму Акихито с целью взятия его под контроль. Однако тот не принимает во внимание слухи о неуязвимости Акихито и пытается его убить...