Действие разворачивается в далёком прошлом, за 820 лет до изначальной истории. Единственный друг Рейзела, верховный лорд оборотней Музака, внезапно появляется после долгого отсутствия и доверяет свою тайну. Тем временем война подбирается всё ближе, ведомая подлыми намерениями другого лорда оборотней. Нарушая законы вампиров и оборотней о невмешательстве в ход истории человеческой расы, Мадук использует войну, чтобы разделаться с верховным. Не зная об этом, Рейзел и Музака оказываются вовлечёнными в чужую игру.