Много лет назад люди и демоны заключили мирный договор. Устав от постоянных войн, от потерь со своих сторон, они пришли к общим правилам, которых должны были придерживаться обе стороны. Но, никто и подумать не мог, что помимо трех вампиров, заключавших договор, существует еще и четвертый - самый сильный среди них. Именно он передает свой дух и сил самому обыкновенному школьнику - Кодзё Акацуки. Парень не догадывается о метаморфозах, которые с ним произошли. Он продолжает жить обычной жизнью, недоумевая, почему мир вокруг него начал стремительно меняться. Но, уже сейчас Кодзё Акацуки стал главной угрозой для всего человечества.