Незадолго до Реставрации Мэйдзи Сэйдзюро Хико, отшельник и мастер клинка, встречает бандитов, вырезающих караван работорговцев. В надежде спасти хоть кого-то, Хико убивает бандитов, однако не успевает вовремя и застаёт в живых лишь одного маленького мальчика. Хико уходит, оставив ребёнка с напутствием отправляться в ближайшую деревню и там просить крестьян о приюте.

Спустя несколько дней Хико возвращается назад удостовериться, что мальчик поступил так, как ему было сказано. Однако, к своему удивлению, находит ребёнка неподалеку, где тот хоронит убитых: бывших рабов, бандитов и даже работорговцев. Видя потенциал в этом дитя, Хико усыновляет его, дав мальчику имя Кэнсин, что означает «сердце меча».

Отныне Кэнсин — ученик Сэйдзюро Хико, последнего человека в Японии, владеющего стилем боя Хитэн Мицуруги.