Япония, времена позднего сёгуната Токугава. Когда-то на глазах мальчика по имени Тэцуносукэ были убиты его родители. Когда Тэцуносукэ исполнилось 15 лет, он вступает в военно-полицейский спецотряд синсэнгуми, чтобы найти убийц и отомстить. Вскоре ему предстоит суровое испытание, когда он столкнётся с волной насилия, болью и кровью.

Примечание: Первый и второй фильмы объединены в один.