В далеком будущем война уничтожила всю Землю, оставив только бесплодную пустошь, где запасы воды контролируются жадным королем. В поисках давно затерянного озера шериф Рао обратился за помощью к королю демонов... и получил королевского сына Вельзевула и его помощника Сифа. Вместе это невероятное трио отправляется через пустыню, сталкиваясь с драконами, бандитами и самым смертоносным врагом из всех... само королевской армией!