Амакава Харуто – студент Токийского колледжа, умер до того, как воссоединился со своей подругой детства, которая исчезла пять лет назад. Рио – 7-летний мальчик, живущий в трущобах. Который хочет отомстить за свою убитую мать, когда ему было пять лет.

Земля и иной мир. Два человека с совершенно разным прошлым и ценностями. По неизвестной причине воспоминания и личность Харуто воскресают в теле Рио. Поскольку их личности и воспоминания слились воедино, Рио (Харуто) решает жить в этом новом мире.

Наряду с воспоминаниями Харуто, в Рио пробуждается неизвестная «особая сила», и, кажется, если будет правильно ей пользоваться, то жить станет легче. Но перед этим Рио стал свидетелем похищения второй принцессы Королевства Бертрам. Что же будет делать Рио в такой ситуации?