После того, как его родители умерли, Синпей Адзиро жил с сестрами Кофунэ, Мио и Усио, до тех пор пока не переехал жить самостоятельно в Токио. Но после того, как Усио тонет, пытаясь спасти человека, он возвращается домой, чтобы попрощаться с ней. Однако синяки на шее Усио ставят под сомнение причину ее смерти.

Делая шаг назад, Синпей убеждается, что должно быть другое объяснение. Среди островитян бродят опасные существа, и видение умершей Усио просит его "спасти Мио" в качестве ее последней просьбы. Он уверен, что что-то происходит, и смерть Усио — лишь часть головоломки.

С помощью Мио и других Синпей изо всех сил пытается создать будущее, в котором он, его друзья и семья смогут остаться в живых. Но чем больше он исследует, тем более невозможным кажется такое будущее. Эта тьма проникает на его родной остров. Сколько еще страданий ему предстоит пройти, прежде чем он найдет правильный путь, чтобы спасти всех?