В эпоху Эдо в одной горной деревушке жила жрица по имени Ицукихимэ. Её телохранитель, Джинта, отправляется в лес, чтобы сразиться с таинственным демоном. В битве он одерживает победу, но при этом сам превращается в демона. Теперь человеку-демону предстоит пройти путь от эпохи Эдо до периода Хэйсэй, чтобы остановить свою сестру, которая тоже стала демоном. Согласно предсказанию, через 170 лет произойдёт катастрофа, в результате которой все люди будут уничтожены, но родится король, который будет править тьмой вечно.