Масатора Акуцу только перевёлся из глубинки, если точнее из ада, в свой новый класс в Японии. Акуцу — демон, который пришёл на Землю в поисках кого-то, кто сможет увеличить силу ада, чтобы бороться против вторжения Небесной армии. Он сразу нацелился на одну из одноклассниц, с виду красивую Лили Аманэ, но всё закончилось плачевно, когда выяснилось, что у Лили есть собственный секрет!